El cockpit para los intermediarios de crédito

Todo su despacho de intermediación crediticia, gestionado desde una sola pantalla

Desde el primer contacto hasta la liberación de fondos: contactos, oportunidades, expedientes de financiación, documentos, firmas y relación con el cliente reunidos en una única plataforma. Alojada en Europa, conforme al RGPD y disponible en 26 idiomas.

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Corredor de crédito trabajando con BrokerSaaS

Diseñado para despachos de intermediación en crédito y seguros
Portal integrado para colaboradores externos
Conforme al RGPD — datos alojados en Europa
Interfaz en 26 idiomas
Portal y espacio de cliente de marca blanca

Nuestra razón de ser

El oficio de bróker es relación, asesoramiento y criterio — no tiempo perdido en seguimiento administrativo.

Nous avons créé BrokerSaaS pour rendre ce temps aux courtiers. Une plateforme qui trie, automatise, traduit et sécurise en coulisse, pour que vos équipes se consacrent à ce qui compte vraiment : leurs clients. Faciliter le quotidien, soigner chaque relation, et faire grandir le bureau — voilà ce qui nous a réunis.

Todas sus herramientas reunidas para simplificar su día a día

BrokerSaaS reúne sus herramientas de gestión y comunicación en una sola plataforma — para facilitar el día a día de sus equipos y la relación con sus clientes.

Visualice el potencial

Identifique el potencial de un prospecto de un vistazo

Una IA casi humana gestiona las primeras interacciones, califica la solicitud y calcula automáticamente la capacidad de endeudamiento según los límites que usted ha establecido. Usted invierte su energía donde más rentabilidad genera.

Primera clasificación automática de oportunidades
Capacidad de endeudamiento calculada según sus criterios
Primeras respuestas inmediatas, a cualquier hora

Automatizar

El proceso, el verdadero motor de sus expedientes

90 % de automatización para un 100 % de simplicidad. A medida que avanzan las etapas, los intercambios con el cliente — solicitudes de documentos, recordatorios, confirmaciones — se activan solos. Sus expedientes progresan sin que usted tenga que pensar en ello.

Recordatorios y etapas activados automáticamente
Solicitudes de documentos guiadas
Plazos cumplidos, menos olvidos

Hablar el idioma del cliente

Rompa la barrera del idioma, cuide cada palabra

Incluso cuando la redacción no es el punto fuerte de un colaborador, el motor IA reformula el mensaje y lo traduce a la lengua del cliente. Cada intercambio sigue siendo claro, profesional y cercano.

Reescritura comercial de los mensajes
Traducción automática al idioma del cliente
Una imagen cuidada en todos los canales

Tranquilizar al cliente

Un cliente informado es un cliente tranquilo

El portal ofrece a sus clientes una visión clara del avance de su expediente y de la información que usted gestiona — con la posibilidad de solicitar una corrección. Resultado: menos llamadas, más confianza.

Seguimiento del expediente en tiempo real
Transparencia sobre los datos almacenados
Solicitudes de corrección de forma autónoma

Seguridad & tranquilidad

Sus datos cifrados, y siempre bajo su control

Todo está cifrado y solo se descifra bajo demanda. Cada oficina dispone de su propio entorno y base de datos: ninguna filtración posible entre oficinas. El modo anonimización oculta los datos sensibles en pantalla — se acabó el nombre mostrado involuntariamente durante una compartición de pantalla.

Cifrado + una base de datos propia por oficina
Modo anonimización en pantalla
Papelera: recuperación hasta 30 días

Gestionar el equipo

Vea la actividad de su equipo, día tras día

Un calendario de actividad registra lo que cada colaborador ha realizado: tareas, citas, llamadas, e-mails, SMS, WhatsApp. Establezca objetivos por persona, equipo u oficina, siga la tendencia diariamente y recompense a quienes rinden por encima de lo esperado.

Calendario de actividad por colaborador
Objetivos anuales + seguimiento diario
Comisiones y recompensas por méritos

IA bajo control

Potente cuando hace falta, siempre confidencial

Dos motores, usted elige: el motor privado de BrokerSaaS procesa los documentos confidenciales sin transmitirlos nunca al exterior; el motor cloud, más potente, alimenta sus agentes IA y el enriquecimiento. Y usted crea agentes con su propia personalidad, sus horarios y su tiempo de respuesta.

Motor privado confidencial + motor cloud de alto rendimiento
Totalmente configurable
Agentes IA personalizables (tono, horarios, tiempos de respuesta)

Imagen de marca

Una marca coherente, hasta en cada e-mail

Plantillas de e-mail listas para usar — utilizables en sus procesos o por sus empleados — y firmas personalizadas para sus momentos clave (feria inmobiliaria, campaña…). Desde el primer contacto hasta la firma, su oficina proyecta una imagen coherente en todos los canales.

Plantillas de e-mail profesionales (procesos y empleados)
Identidad corporativa y tono aplicados en todos lados
Firmas de evento personalizadas

Rentabilidad

Una inversión que se amortiza sola

Pour un dirigeant, ce qui compte n'est pas la dépense, mais le retour. En consolidant vos outils, en automatisant le routinier et en plaçant l'IA en première ligne, BrokerSaaS abaisse votre coût de traitement par dossier et rend du temps facturable à vos conseillers.

Todo en el mismo lugar
CRM, telefonía, e-mails, videoconferencia, firma e IA trabajan juntos en una sola plataforma — en lugar de herramientas dispersas que no se comunican entre sí.
Productividad
L'IA absorbe les demandes courantes et n'escalade vers un expert qu'en cas de réelle complexité. Vos conseillers restent sur les dossiers à valeur.
Carga administrativa
Sus clientes envían documentos, firman y reservan de forma autónoma; los recordatorios y las etapas del expediente se ejecutan sin intervención.

La inversión se amortiza por sí sola: el tiempo ganado y las herramientas sustituidas superan rápidamente el desembolso — un retorno medible sobre sus propios expedientes desde la primera demostración.

« Por fin una herramienta que sigue nuestra forma de trabajar: el expediente, los documentos, la firma y el cliente, en un mismo lugar. »

Diseñado con despachos europeos de intermediación crediticia