Standardisez vos process, allégez votre charge de travail
Définissez une fois votre façon de travailler, puis laissez BrokerSaaS la dérouler : demandes de pièces, relances et signatures se déclenchent toutes seules, au bon moment, sur chaque dossier.
Du déclencheur à l’archivage
Chaque dossier suit un scénario que vous définissez une fois — et qui se rejoue tout seul.
- 01
Déclencheur
Une étape de dossier, un statut ou une date lance le scénario.
- 02
Demande de pièces
Le client reçoit la liste et dépose ses documents en ligne.
- 03
Relance automatique
Au bon moment, sans que personne y pense.
- 04
Validation
Contrôle assisté par IA, puis passage à l’étape suivante.
- 05
Signature & archivage
Envoi à la signature, classement automatique au dossier.
Le client dépose ses pièces, sans friction
Une étape de demande de document envoie au client un lien magique vers son portail. Il dépose ses pièces, l’IA effectue un premier contrôle, puis le courtier valide. Fini la relance manuelle et la saisie en double.
- Lien magique vers le portail client
- Premier contrôle automatique par l’IA
- Validation finale par le courtier
Relances et signatures, au bon moment, sans y penser
Le process relance automatiquement les pièces en retard et envoie les documents à la signature dès que l’étape précédente est franchie. Vos modèles d’e-mails et de documents multilingues s’en chargent, en-tête et pied compris.
- Relances automatiques des pièces manquantes
- Signatures déclenchées par l’étape de process
- Modèles d’e-mails et documents multilingues
Ce que vous y gagnez
Moins de saisie
Les données saisies une fois alimentent dossiers, e-mails, documents et signatures. Vous arrêtez de recopier.
Le client fait sa part
Vos clients déposent eux-mêmes leurs pièces depuis le portail, guidés par les demandes automatiques.
Rien n’est oublié
Relances, échéances et signatures sont pilotées par le process : plus de dossier qui dort.
Un standard qui tient
Chaque dossier suit le même parcours qualité, quel que soit le collaborateur qui le traite.