Standaryzuj procesy, odciąż się od rutyny
Zdefiniuj raz swój sposób pracy, a BrokerSaaS go poprowadzi: wnioski o dokumenty, przypomnienia i podpisy uruchamiają się same, we właściwym momencie, dla każdej teczki.
Od wyzwalacza do archiwizacji
Każda teczka podąża za scenariuszem, który definiujesz raz — i który uruchamia się sam.
- 01
Wyzwalacz
Etap teczki, status lub data uruchamia scenariusz.
- 02
Wniosek o dokumenty
Klient otrzymuje listę i składa dokumenty online.
- 03
Automatyczne przypomnienie
We właściwym momencie, bez myślenia o tym.
- 04
Walidacja
Kontrola wspomagana AI, następnie przejście do kolejnego etapu.
- 05
Podpis i archiwizacja
Wysyłanie do podpisu, automatyczna klasyfikacja w teczce.
Klient składa dokumenty bez zbędnych trudności
Etap wniosku o dokument wysyła klientowi magiczny link do jego portalu. Składa dokumenty, AI wykonuje wstępną kontrolę, a pośrednik zatwierdza. Koniec z ręcznymi przypomnieniami i podwójnym wprowadzaniem danych.
- Magiczny link do portalu klienta
- Wstępna automatyczna kontrola przez AI
- Ostateczne zatwierdzenie przez pośrednika
Przypomnienia i podpisy we właściwym momencie — bez myślenia o tym
Proces automatycznie wysyła przypomnienia o zaległych dokumentach i przesyła dokumenty do podpisu, gdy tylko poprzedni etap zostanie ukończony. Wielojęzyczne szablony e-maili i dokumentów zajmują się tym — nagłówek i stopka w zestawie.
- Automatyczne przypomnienia o brakujących dokumentach
- Podpisy wyzwalane przez etap procesu
- Wielojęzyczne szablony e-maili i dokumentów
Co na tym zyskujesz
Mniej wprowadzania danych
Dane wprowadzone raz zasilają teczki, e-maile, dokumenty i podpisy. Koniec z przepisywaniem.
Klient wykonuje swoją część
Klienci samodzielnie składają dokumenty przez portal, prowadzeni przez automatyczne wnioski.
Nic nie zostaje pominięte
Przypomnienia, terminy i podpisy są zarządzane przez proces — koniec ze sprawami, które stoją w miejscu.
Standard, który się utrzymuje
Każda teczka podąża tą samą ścieżką jakości, niezależnie od tego, który pracownik ją obsługuje.