Zasoby

Jak zacząć z BrokerSaaS

Witamy! W kilka minut będziesz gotowy do pracy.

1. Utwórz pierwszy kontakt w module Kontakty.
2. Otwórz szansę sprzedaży, aby śledzić zapotrzebowanie na finansowanie.
3. Skompletuj teczkę kredytową: współkredytobiorcy, dochody, obciążenia, wkład własny, symulacja.
4. Zaproś klienta na portal, aby zebrać dokumenty.

Wskazówka: użyj globalnego wyszukiwania (⌘K) z kokpitu, aby natychmiast nawigować.

Kompletowanie teczki finansowania

Teczkę można przypisać do pojedynczego kontaktu lub do grupy współkredytobiorców.

1. Z kontaktu lub grupy kliknij Nowa teczka kredytowa.
2. Uzupełnij dochody, obciążenia i wkład własny każdego kredytobiorcy.
3. Sprawdź zdolność kredytową obliczoną automatycznie.
4. Uruchom symulację na stopach referencyjnych skonfigurowanych dla Twojego biura.

Przy zamknięciu teczka zachowuje zamrożony migawkę finansową dla pełnej identyfikowalności.

Wnioskowanie o dokumenty

Zarządzanie dokumentami (GED) umożliwia wnioskowanie o dokumenty bezpośrednio od klienta.

• Otwórz zakładkę Dokumenty teczki.
• Kliknij Wnioskuj o dokument i wybierz oczekiwane dokumenty.
• Klient otrzymuje powiadomienie i składa pliki ze swojego portalu.
• Każdy dokument jest wersjonowany i może mieć datę ważności.

Nadawanie dostępu do portalu klienta

Portal white label pozwala klientowi śledzić sprawę i bezpiecznie się komunikować.

1. Z karty kontaktu lub teczki kliknij Zaproś na portal.
2. Klient otrzymuje e-mail z zaproszeniem w barwach Twojego biura.
3. Składa dokumenty, śledzi postęp i pisze do Ciebie ze swojej przestrzeni.

Partnerzy biznesowi mają dedykowaną przestrzeń do przekazywania spraw.

Podpisywanie mandatu

Wyślij dokument do podpisu w kilku kliknięciach:

1. Z dokumentu lub szablonu wybierz Wyślij do podpisu.
2. Dodaj sygnatariuszy i kolejność podpisywania.
3. Klient podpisuje zdalnie z mocą prawną.
4. Podpisany dokument jest automatycznie archiwizowany w teczce.

Kalendarz i spotkania

Twój kalendarz jest wbudowany i synchronizowany z Google i Microsoft 365.

• Utwórz spotkanie z kalendarza lub bezpośrednio z kontaktu.
• Aktywuj umawianie spotkań online, aby klienci rezerwowali terminy.
• Automatyczne przypomnienia redukują nieobecności.

Synchronizacja jest dwukierunkowa: Twoje spotkania są aktualne po obu stronach.