Resurser

Kom igång med BrokerSaaS

Välkommen! Du är redo att använda systemet på några minuter.

1. Skapa din första kontakt från modulen Kontakter.
2. Öppna en affärsmöjlighet för att spåra finansieringsbehovet.
3. Bygg kreditärendet: medlåntagare, inkomst, utgifter, eget kapital, simulering.
4. Bjud in din klient till portalen för att samla in dokument.

Tips: använd den globala sökningen (⌘K) från cockpiten för att navigera direkt.

Bygg ett finansieringsärende

Ett ärende kan kopplas till en enskild kontakt eller en medlåntagegrupp.

1. Från kontakten eller gruppen, klicka på Nytt kreditärende.
2. Ange varje låntagares inkomst, utgifter och eget kapital.
3. Granska det automatiskt beräknade låneutrymmet.
4. Kör en simulering med de referensräntor som konfigurerats för ditt kontor.

Vid avslutning behåller ärendet en fryst finansiell ögonblicksbild för full spårbarhet.

Begäran om dokument

Dokumenthantering låter dig begära filer direkt från klienten.

• Öppna fliken Dokument i ärendet.
• Klicka på Begär ett dokument och välj förväntade handlingar.
• Klienten får ett meddelande och laddar upp filer från sin portal.
• Varje fil är versionerad och kan bära ett utgångsdatum.

Ge åtkomst till klientportalen

White-label-portalen låter din klient följa sitt ärende och kommunicera säkert.

1. Från kontakten eller ärendet, klicka på Bjud in till portal.
2. Klienten får ett inbjudningsmejl i ditt kontors färger.
3. De laddar upp dokument, spårar framsteg och skickar meddelanden från sitt utrymme.

Introducenter får ett dedikerat utrymme för att skicka dig sina affärer.

Få ett mandat undertecknat

Skicka ett dokument för signatur med några klick:

1. Från ett dokument eller en mall, välj Skicka för signatur.
2. Lägg till undertecknarna och signeringsordningen.
3. Klienten signerar på distans med juridisk giltighet.
4. Det undertecknade dokumentet arkiveras automatiskt i ärendet.

Kalender & möten

Din kalender är integrerad och synkroniserad med Google och Microsoft 365.

• Skapa ett möte från kalendern eller direkt från en kontakt.
• Aktivera onlinebokning så att klienter kan reservera en tid.
• Automatiska påminnelser minskar uteblivna möten.

Synkronisering är tvåvägs: dina möten hålls uppdaterade på båda sidor.