Viri

Kako začeti z BrokerSaaS

Dobrodošli! Pripravljeni boste v nekaj minutah.

1. Ustvarite svoj prvi stik iz modula Stiki.
2. Odprite priložnost za sledenje potrebi po financiranju.
3. Sestavite kreditni spis: soposojilojemci, prihodki, odhodki, lastni kapital, simulacija.
4. Povabite stranko na portal za zbiranje dokumentov.

Nasvet: iz cockpita uporabite globalno iskanje (⌘K) za takojšnjo navigacijo.

Sestavljanje spisa financiranja

Spis je lahko pripisan enemu stiku ali skupini soposojilojemcev.

1. Iz stika ali skupine kliknite Nov kreditni spis.
2. Vnesite prihodke, odhodke in lastni kapital vsakega posojilojemalca.
3. Preglejte samodejno izračunano kreditno sposobnost.
4. Zaženite simulacijo z referenčnimi obrestnimi merami, nastavljenimi za vaš urad.

Ob zaključku spis ohrani zamrznjeni finančni posnetek za popolno sledljivost.

Zahtevanje dokumentov

Upravljanje dokumentov vam omogoča zahtevanje podlag neposredno od stranke.

• Odprite zavihek Dokumenti spisa.
• Kliknite Zahtevaj dokument in izberite pričakovane podlage.
• Stranka prejme obvestilo in naloži datoteke iz svojega portala.
• Vsaka datoteka je verzionirana in ima lahko datum veljavnosti.

Dodelitev dostopa do portala za stranke

White-label portal stranki omogoča sledenje spisu in varno komunikacijo.

1. Iz kartice stika ali spisa kliknite Povabi na portal.
2. Stranka prejme vabilo po e-pošti v barvah vašega urada.
3. Nalaga dokumente, sledi napredku in vam piše iz svojega prostora.

Posredniki imajo namenski prostor za pošiljanje svojih poslov.

Pridobitev podpisanega pooblastila

Pošljite dokument v podpis v nekaj klikih:

1. Iz dokumenta ali predloge izberite Pošlji v podpis.
2. Dodajte podpisnike in vrstni red podpisov.
3. Stranka podpiše na daljavo s pravno veljavnostjo.
4. Podpisan dokument je samodejno arhiviran v spisu.

Koledar in sestanki

Vaš koledar je integriran in sinhroniziran z Google in Microsoft 365.

• Ustvarite sestanek iz koledarja ali neposredno iz stika.
• Aktivirajte spletno rezervacijo da si stranke rezervirajo termin.
• Samodejni opomniki zmanjšajo odsotnosti.

Sinhronizacija je dvosmerna: vaši sestanki so posodobljeni na obeh straneh.