Ressursid

Alustamine BrokerSaaSiga

Tere tulemast! Olete mõne minutiga töövalmis.

1. Looge oma esimene kontakt moodulist Kontaktid.
2. Avage võimalus, et jälgida finantseeringuvajadust.
3. Looge krediittoimik: kaaslaenuvõtjad, tulud, kulud, omakapital, simulatsioon.
4. Kutsuge klient portaali dokumentide kogumiseks.

Nõuanne: kasutage globaalset otsingut (⌘K) juhtimiskeskusest kiireks navigeerimiseks.

Finantseerimistoimiku koostamine

Toimiku saab seostada ühe kontakti või kaaslaenuvõtjate rühmaga.

1. Kontaktist või rühmast klõpsake Uus krediittoimik.
2. Sisestage iga laenuvõtja tulud, kulud ja omakapital.
3. Vaadake automaatselt arvutatud laenuvõimekust.
4. Käivitage simulatsioon teie büroo jaoks konfigureeritud viitelaenutasudega.

Sulgemisel säilitab toimik külmutatud finantshetktõmmise täielikuks jälgitavuseks.

Dokumentide pärimine

Dokumendihaldus võimaldab teil failid otse kliendilt tellida.

• Avage toimiku vahekaart Dokumendid.
• Klõpsake Telli dokument ja valige oodatavad dokumendid.
• Klient saab teatise ja laadib failid üles oma portaalist.
• Iga fail on versioonitud ja võib kanda aegumiskuupäeva.

Kliendportaali juurdepääsu andmine

White-label portaal võimaldab kliendil oma toimikut jälgida ja turvaliselt suhelda.

1. Kontaktkaardilt või toimikust klõpsake Kutsu portaali.
2. Klient saab kutsumise e-kirja teie büroo värvides.
3. Ta laadib üles dokumendid, jälgib edenemist ja kirjutab teile oma ruumist.

Partneritele on pühendatud ruum tehingute saatmiseks.

Volikirja allkirjastamine

Saatke dokument allkirjastamiseks mõne klõpsuga:

1. Dokumendist või mallist valige Saada allkirjastamiseks.
2. Lisage allkirjastajad ja allkirjastamisjärjekord.
3. Klient allkirjastab kaugelt, tõendusliku väärtusega.
4. Allkirjastatud dokument arhiveeritakse automaatselt toimikusse.

Kalender & kohtumised

Teie kalender on integreeritud ja sünkroonitud Google ja Microsoft 365-ga.

• Looge kohtumine kalendrist või otse kontaktist.
• Lubage veebipõhine broneerimine, et kliendid saaksid aegu reserveerida.
• Automaatsed meeldetuletused vähendavad ärajäämisi.

Sünkroonimine on kahesuunaline: teie kohtumised on ajakohased mõlemal poolel.