Acmhainní

Tús a chur le BrokerSaaS

Fáilte! I gceann cúpla nóiméad, beidh tú oibríochtúil.

1. Cruthaigh do chéad teagmhálaí ón modúl Teagmhálacha.
2. Oscail deis chun riachtanas maoinithe a rianú.
3. Tóg an comhad creidmheasa: comh-iasachtaithe, ioncam, muirir, cistí ceart, ionsamhail.
4. Tabhair cuireadh do do chliant ar an tairseach chun cáipéisí a bhailiú.

Leid: úsáid an cuardach domhanda (⌘K) ón gcaitheamh chun nascleanúint láithreach.

Comhad maoinithe a thógáil

Is féidir comhad a cheangal le teagmhálaí amháin nó le cill comh-iasachtaithe.

1. Ón teagmhálaí nó ón gcill, cliceáil ar Comhad creidmheasa nua.
2. Iontráil ioncam, muirir agus cistí ceart gach iasachtaí.
3. Féach ar an acmhainneacht iasachta arna ríomh go huathoibríoch.
4. Seol ionsamhail le rátaí tagartha cumraithe d'oifige.

Ar dhúnadh, coinníonn an comhad grianghraf airgeadais reoite le haghaidh inrianaitheachta iomlán.

Doiciméid a iarraidh

Ligeann bainistíocht doiciméad (GED) duit cáipéisí a iarraidh díreach ón gcliant.

• Oscail cluaisín Doiciméid an chomhaid.
• Cliceáil ar Iarr doiciméad agus roghnaigh na cáipéisí a bhfuiltear ag súil leo.
• Faigheann an cliant fógra agus cuireann sé a chuid comhad isteach óna thairseach.
• Tá gach cáipéis leaganaíthe agus is féidir dáta éaga a bheith uirthi.

Rochtain ar thairseach cliaint a thabhairt

Ligeann an tairseach faoi bhrand bán do do chliant a chomhad a leanúint agus malartú go slán.

1. Ón gcárta teagmhálaí nó ón gcomhad, cliceáil ar Tabhair cuireadh don tairseach.
2. Faigheann an cliant ríomhphost cuiridh faoi dhathanna d'oifige.
3. Cuireann sé cáipéisí isteach, leanann dul chun cinn agus scríobhann chugat óna spás.

Tá spás tiomnaithe ag tionscnóirí chun a ngnó a sheoladh chugat.

Sainordú a chur le síniú

Seol doiciméad le síniú i gceann cúpla cliceáil:

1. Ó dhoiciméad nó teimpléad, roghnaigh Seol le síniú.
2. Cuir sínitheora agus ord sínithe leis.
3. Síníonn an cliant ó chian, le luach cruthúnais.
4. Cartlannaítear an doiciméad sínithe go huathoibríoch sa chomhad.

Féilire & coinní

Tá d'fhéilire comhtháite agus sioncronaithe le Google agus Microsoft 365.

• Cruthaigh coinne ón bhféilire nó díreach ó theagmhálaí.
• Gníomhachtaigh coinní ar líne ionas gur féidir le do chliaint sliotán a chur in áirithe.
• Laghdaíonn meabhrúcháin uathoibríocha neamhláithreacht.

Tá an sioncronú déthreo: fanann do chuid coinní cothrom le dáta ar an dá thaobh.