Zdroje

Ako začať s BrokerSaaS

Vítajte! Budete pripravení za pár minút.

1. Vytvorte svoj prvý kontakt z modulu Kontakty.
2. Otvorte príležitosť na sledovanie potreby financovania.
3. Zostavte úverový spis: spolužiadatelia, príjmy, výdavky, vlastné prostriedky, simulácia.
4. Pozvite svojho klienta na portál na zber dokumentov.

Tip: z cockpitu použite globálne vyhľadávanie (⌘K) pre okamžitú navigáciu.

Zostavenie spisu financovania

Spis môže byť priradený k jednému kontaktu alebo ku skupine spolužiadateľov.

1. Z kontaktu alebo skupiny kliknite na Nový úverový spis.
2. Zadajte príjmy, výdavky a vlastné prostriedky každého žiadateľa.
3. Skontrolujte automaticky vypočítanú úverovú schopnosť.
4. Spustite simuláciu pomocou referenčných sadzieb nakonfigurovaných pre vašu kanceláriu.

Pri uzavretí spis uchováva zmrazený finančný snímok pre úplnú sledovateľnosť.

Žiadosť o dokumenty

Správca dokumentov vám umožňuje žiadať o podklady priamo od klienta.

• Otvorte záložku Dokumenty spisu.
• Kliknite na Požiadať o dokument a vyberte očakávané podklady.
• Klient dostane upozornenie a nahrá súbory zo svojho portálu.
• Každý súbor je verzovaný a môže niesť dátum platnosti.

Udelenie prístupu ku klientskemu portálu

White-label portál umožňuje vášmu klientovi sledovať spis a bezpečne komunikovať.

1. Z karty kontaktu alebo spisu kliknite na Pozvať na portál.
2. Klient dostane pozvánkový e-mail vo farbách vašej kancelárie.
3. Nahrá dokumenty, sleduje priebeh a píše vám zo svojho priestoru.

Sprostredkovatelia majú vyhradený priestor na zasielanie svojich obchodov.

Získanie podpísaného plnomocenstva

Odošlite dokument k podpisu v niekoľkých kliknutiach:

1. Z dokumentu alebo šablóny vyberte Odoslať k podpisu.
2. Pridajte signatárov a poradie podpisov.
3. Klient podpíše na diaľku s právnou platnosťou.
4. Podpísaný dokument je automaticky archivovaný v spise.

Kalendár a stretnutia

Váš kalendár je integrovaný a synchronizovaný s Google a Microsoft 365.

• Vytvorte stretnutie z kalendára alebo priamo z kontaktu.
• Aktivujte online rezerváciu aby si klienti mohli rezervovať termín.
• Automatické pripomienky znižujú počet neprítomností.

Synchronizácia je obojsmerná: vaše stretnutia sú aktuálne na oboch stranách.