Riżorsi

Ibda sew ma' BrokerSaaS

Merħba! F'ftit minuti, tkun operattiv.

1. Oħloq l-ewwel kuntatt tiegħek mill-modulu Kuntatti.
2. Iftaħ opportunità biex issegwi l-ħtieġa ta' finanzjament.
3. Ibni l-fajl tal-kreditu: ko-mutwatarji, dħul, nefqiet, ekwità, simulazzjoni.
4. Stiedna lill-klijent tiegħek fuq il-portal biex tiġbor id-dokumenti.

Tip: uża t-tfittxija globali (⌘K) mill-cockpit biex tinnnaviga istantanjament.

Ibni fajl ta' finanzjament

Fajl jista' jkun marbut ma' kuntatt wieħed jew ma' grupp ta' ko-mutwatarji.

1. Mill-kuntatt jew il-grupp, ikklikkja fuq Fajl ta' kreditu ġdid.
2. Daħħal id-dħul, in-nefqiet u l-ekwità ta' kull mutwatarju.
3. Irrevedi l-kapaċità tas-self ikkalkolata awtomatikament.
4. Ibda simulazzjoni bl-użu tar-rati ta' referenza kkonfigurati għall-uffiċċju tiegħek.

Waqt l-għeluq, il-fajl iżomm snapshot finanzjarju ffriżat għal traċċabbiltà sħiħa.

Itlob dokumenti

Il-ġestjoni tal-dokumenti (GED) tippermetti li titlob dokumenti direttament mill-klijent.

• Iftaħ il-'tab' Dokumenti tal-fajl.
• Ikklikkja fuq Itlob dokument u agħżel il-pjeċi mistennija.
• Il-klijent jirċievi notifika u jdaħħal il-fajls mill-portal tiegħu.
• Kull pjeċa hija versionata u tista' jkollha data ta' skadenza.

Agħti aċċess għall-portal tal-klijent

Il-portal b'marka bajda jħalli lill-klijent tiegħek isegwi l-fajl tiegħu u jikkomunika b'mod sigur.

1. Mill-fajl tal-kuntatt jew il-fajl, ikklikkja fuq Stiedna fuq il-portal.
2. Il-klijent jirċievi e-mail ta' stedina bil-kuluri tal-uffiċċju tiegħek.
3. Idaħħal id-dokumenti, isegwi l-progress u jiktiblek mill-ispazju tiegħu.

L-introdutturi għandhom spazju dedikat biex jibagħtulok l-affarijiet tagħhom.

Agħmel mandat iffirmat

Ibgħat dokument għal firma f'ftit klikkjiet:

1. Minn dokument jew mudell, agħżel Ibgħat għal firma.
2. Żid il-firmatarji u l-ordni ta' firma.
3. Il-klijent jiffirma mill-bogħod, b'valur legali.
4. Id-dokument iffirmat huwa arkivjat awtomatikament fil-fajl.

Kalendarju & appuntamenti

L-aġenda tiegħek hija integrata u sinkronizzata ma' Google u Microsoft 365.

• Oħloq appuntament mill-kalendarju jew direttament minn kuntatt.
• Attiva l-booking online biex il-klijenti jirriservaw slot.
• Tfakkir awtomatiku inaqqas in-non-presence.

Is-sinkronizzazzjoni hija bididjrekjonali: l-appuntamenti tiegħek jibqgħu aġġornati miż-żewġ naħat.