Zdroje

Jak začít s BrokerSaaS

Vítejte! Budete připraveni za pár minut.

1. Vytvořte svůj první kontakt z modulu Kontakty.
2. Otevřete příležitost ke sledování potřeby financování.
3. Sestavte úvěrový spis: spolužadatelé, příjmy, výdaje, vlastní prostředky, simulace.
4. Pozvěte svého klienta na portál pro sběr dokumentů.

Tip: z cockpitu použijte globální vyhledávání (⌘K) pro okamžitou navigaci.

Sestavení spisu financování

Spis může být přiřazen k jednomu kontaktu nebo ke skupině spolužadatelů.

1. Z kontaktu nebo skupiny klikněte na Nový úvěrový spis.
2. Zadejte příjmy, výdaje a vlastní prostředky každého žadatele.
3. Zkontrolujte automaticky vypočítanou úvěruschopnost.
4. Spusťte simulaci pomocí referenčních sazeb nakonfigurovaných pro vaši kancelář.

Při uzavření spis uchovává zmrazený finanční snímek pro úplnou sledovatelnost.

Žádost o dokumenty

Správce dokumentů vám umožňuje žádat o podklady přímo od klienta.

• Otevřete záložku Dokumenty spisu.
• Klikněte na Požádat o dokument a vyberte očekávané podklady.
• Klient dostane upozornění a nahraje soubory ze svého portálu.
• Každý soubor je verzován a může nést datum platnosti.

Udělení přístupu ke klientskému portálu

White-label portál umožňuje vašemu klientovi sledovat spis a bezpečně komunikovat.

1. Z karty kontaktu nebo spisu klikněte na Pozvat na portál.
2. Klient obdrží pozvánkový e-mail v barvách vaší kanceláře.
3. Nahrává dokumenty, sleduje průběh a píše vám ze svého prostoru.

Zprostředkovatelé mají vyhrazený prostor pro zasílání svých obchodů.

Získání podepsaného mandátu

Odešlete dokument k podpisu v několika kliknutích:

1. Z dokumentu nebo šablony vyberte Odeslat k podpisu.
2. Přidejte signatáře a pořadí podpisů.
3. Klient podepíše na dálku s právní platností.
4. Podepsaný dokument je automaticky archivován ve spisu.

Kalendář a schůzky

Váš kalendář je integrován a synchronizován s Google a Microsoft 365.

• Vytvořte schůzku z kalendáře nebo přímo z kontaktu.
• Aktivujte online rezervaci aby si klienti mohli rezervovat termín.
• Automatické připomínky snižují počet nepříchodů.

Synchronizace je obousměrná: vaše schůzky jsou aktuální na obou stranách.