Jedna platforma pro správu od A do Z
Od prvního kontaktu až po uvolnění prostředků: kontakty, příležitosti, spisy financování, dokumenty, podpisy a vztahy s klienty v jediné platformě. Hostováno v Evropě, v souladu s GDPR a dostupné ve 26 jazycích.
Funkce
Cockpit a globální vyhledávání
Celostránkový přehled, který sdružuje vaše klíčové ukazatele, termíny a prioritní spisy. Najděte jakýkoliv kontakt nebo spis jediným stiskem klávesy díky globálnímu vyhledávání.
Kontakty a příležitosti
Centralizujte klienty, spolužadatele o úvěr a zprostředkovatele. Sledujte každou potřebu financování ve vizuálním pipeline, od kvalifikace až po podpis.
Úvěrové spisy
Sestavujte spisy se skupinami spolužadatelů, příjmy, výdaji a vlastními prostředky. Automatický výpočet úvěruschopnosti, finanční simulace a referenční sazby konfigurovatelné pro vaši kancelář.
Správa dokumentů (DMS)
Sběr, třídění, verzování a sledování platnosti podkladů. Fulltextové vyhledávání a žádost o dokumenty od klienta jedním kliknutím, přímo ze spisu.
Elektronický podpis
Nechte podepsat plné moci a nabídky na dálku s právní platností. Spuštění z dokumentu, šablony nebo kroku procesu; podepsané soubory jsou archivovány automaticky.
Telefonie a softphone
Integrovaný softphone, zobrazení karty kontaktu při hovoru, nahrávání a historie. Vaše komunikace automaticky propojena se správným kontaktem a správným spisem.
Omnichannel komunikace
E-mail, chat, WhatsApp a SMS v jedné sjednocené schránce. Celá konverzace s klientem na jednom místě, sdílená celým týmem.
Asistence umělé inteligence
Sestavujte a překládejte své obchodní zprávy během okamžiku. Soukromý nebo cloudový engine dle vašeho výběru, abyste zůstali v kontrole nad svými daty.
Klientský portál a portál zprostředkovatelů
White-label prostor, kde klienti nahrávají dokumenty, sledují průběh a bezpečně komunikují — a kde zprostředkovatelé posílají své obchody.
Kalendář a schůzky
Integrovaný kalendář s obousměrnou synchronizací Google a Microsoft 365, online rezervací a automatickými připomínkami.
Ticketing a podpora
Spravujte interní i klientské požadavky prostřednictvím modulu ticketů, s první linií podpory asistovanou AI a přehledným sledováním řešení.
Web pro každou kancelář
Publikujte veřejný web v barvách vaší kanceláře v několika otázkách — poháněný vaším týmem, pobočkami, otevírací dobou a sazbami — s online rezervací schůzek.