Egy platform, teljes körű kezelés A-tól Z-ig
Az első kapcsolatfelvételtől a folyósításig: kapcsolatok, lehetőségek, finanszírozási ügyek, dokumentumok, aláírások és ügyfélkapcsolatok egyetlen platformon. Európában tárolt, GDPR-megfelelő és 26 nyelven elérhető.
Funkciók
Cockpit és globális keresés
Teljes oldalas dashboard, amely összegyűjti kulcsmutatóit, határidőit és prioritásos ügyeit. Bármely kapcsolatot vagy ügyet egyetlen billentyűleütéssel megtalálhat a globális kereséssel.
Kapcsolatok és lehetőségek
Központosítsa ügyfeleit, adóstársait és üzleti partnereit. Kövessen nyomon minden finanszírozási igényt egy vizuális pipelineben, a minősítéstől az aláírásig.
Hitelügyek
Ügyeket hozhat létre adóstársi csoportokkal, jövedelmekkel, kiadásokkal és önerővel. Automatikus hitelfelvételi képesség számítás, pénzügyi szimulációk és az irodája által konfigurálható referenciakamatlábak.
Dokumentumkezelés (DMS)
Dokumentumok gyűjtése, osztályozása, verziózása és lejárati nyomon követése. Teljes szöveges keresés és egykattintásos dokumentumkérés az ügyféltől, közvetlenül az ügyből.
Elektronikus aláírás
Megbízások és ajánlatok távolról történő aláírása jogi érvénnyel. Aktiválás dokumentumból, sablonból vagy folyamatlépésből; automatikus archiválás az ügybe.
Telefónia és softphone
Beépített softphone, névjegykártya felbukkanása hívásnál, rögzítés és hívástörténet. Kommunikációi automatikusan a megfelelő kapcsolathoz és ügyhöz kötve.
Omnichannel üzenetküldés
E-mail, chat, WhatsApp és SMS egyetlen egységes postaládában. Az ügyfélkonverzáció teljes egésze egy helyen, a csapat számára megosztva.
AI-asszisztencia
Üzleti üzeneteinek megírása és fordítása másodpercek alatt. Bizalmas vagy felhőalapú motor az Ön választása szerint, hogy adatai felett megőrizze az irányítást.
Ügyfél- és partnerportál
White-label tér, ahol ügyfelei feltöltik dokumentumaikat, nyomon követik az előrehaladást és biztonságosan kommunikálnak — üzleti partnerei pedig elküldheti ügyleteiket.
Naptár és időpontok
Integrált naptár kétirányú Google és Microsoft 365 szinkronizálással, online időpontfoglalással és automatikus emlékeztetőkkel.
Ticketing és támogatás
Belső és ügyfélkérések kezelése egy jegyrendszer-modulon keresztül, AI-támogatott első ügyfélszolgálati vonallal és átlátható megoldáskövetéssel.
Irodánkénti weboldal
Néhány kérdés megválaszolásával tegyen közzé egy nyilvános, saját arculatú weboldalt — amelyet csapata, irodái, nyitvatartása és kamatai táplálnak —, online időpontfoglalással.