Jedna platforma do zarządzania od A do Z
Od pierwszego kontaktu do wypłaty środków: kontakty, szanse sprzedaży, teczki finansowania, dokumenty, podpis i relacja z klientem — w jednej platformie. Hostowana w Europie, zgodna z RODO i dostępna w 26 językach.
Funkcje
Kokpit i globalne wyszukiwanie
Pełnoekranowy pulpit nawigacyjny z kluczowymi wskaźnikami, terminami i priorytetowymi sprawami. Znajdź dowolny kontakt lub teczkę jednym naciśnięciem klawisza dzięki globalnemu wyszukiwaniu.
Kontakty i szanse sprzedaży
Centralizuj klientów, współkredytobiorców i partnerów biznesowych. Śledź każde zapotrzebowanie na finansowanie w wizualnym pipeline — od kwalifikacji do podpisu.
Teczki kredytowe
Kompletuj teczki z grupami współkredytobiorców, dochodami, obciążeniami i wkładem własnym. Automatyczne obliczanie zdolności kredytowej, symulacje finansowe i konfigurowalne stopy referencyjne dla Twojego biura.
Zarządzanie dokumentami (GED)
Zbieranie, klasyfikacja, wersjonowanie i terminy ważności dokumentów. Wyszukiwanie pełnotekstowe i wnioskowanie o dokumenty od klienta jednym kliknięciem, bezpośrednio z teczki.
Podpis elektroniczny
Podpisuj mandaty i oferty zdalnie z mocą prawną. Uruchamiany z dokumentu, szablonu lub etapu procesu — automatyczne archiwizowanie w teczce.
Telefonia i softphone
Wbudowany softphone, wyświetlanie karty kontaktu przy połączeniu, nagrywanie i historia. Komunikacja automatycznie przypisywana do właściwego kontaktu i teczki.
Komunikacja wielokanałowa
E-mail, czat, WhatsApp i SMS w jednej, zunifikowanej skrzynce odbiorczej. Cała rozmowa z klientem w jednym miejscu, dostępna dla całego zespołu.
Asystent AI
Redaguj i tłumacz wiadomości handlowe w mgnieniu oka. Prywatny lub chmurowy silnik do wyboru — zachowaj pełną kontrolę nad swoimi danymi.
Portal klienta i partnerów
Przestrzeń white label, w której klienci składają dokumenty, śledzą postęp i bezpiecznie się komunikują — a partnerzy biznesowi przesyłają Ci swoje sprawy.
Kalendarz i spotkania
Wbudowany kalendarz z dwukierunkową synchronizacją Google i Microsoft 365, umawianiem spotkań online i automatycznymi przypomnieniami.
Ticketing i wsparcie
Zarządzaj zgłoszeniami wewnętrznymi i klientów przez moduł ticketów — z obsługą pierwszej linii wspomaganą przez AI i przejrzystym śledzeniem rozwiązań.
Strona wizytówkowa dla biura
Opublikuj w kilku krokach publiczną stronę w Twoich barwach, zasilaną danymi o zespole, biurach, godzinach pracy i stawkach — z możliwością umawiania spotkań online.