Jedna platforma za upravljanje od A do Ž
Od prvog kontakta do isplate sredstava: kontakti, prilike, predmeti financiranja, dokumenti, potpisi i odnos s klijentima objedinjeni u jednoj platformi. Hostirano u Europi, u skladu s GDPR-om i dostupno na 26 jezika.
Funkcionalnosti
Cockpit i globalna pretraga
Cjelostraničan dashboard koji objedinjuje vaše ključne pokazatelje, rokove i prioritetne predmete. Pronađite bilo koji kontakt ili predmet jednim pritiskom tipke zahvaljujući globalnoj pretrazi.
Kontakti i prilike
Centralizirajte klijente, suzajmodavce i poslovne suradnike. Pratite svaku potrebu za financiranjem u vizualnom pipelineu, od kvalifikacije do potpisa.
Kreditni predmeti
Sastavljajte predmete s grupama suzajmodavaca, prihodima, troškovima i vlastitim sredstvima. Automatski izračun kreditne sposobnosti, financijske simulacije i referentne stope koje vaš ured može konfigurirati.
Upravljanje dokumentima (DMS)
Prikupljanje, klasifikacija, verzioniranje i praćenje valjanosti dokumenata. Pretraga cijelog teksta i zahtjev za dokumentima klijentu jednim klikom, izravno iz predmeta.
Elektronički potpis
Daljinsko potpisivanje mandata i ponuda s pravnom snagom. Aktivacija iz dokumenta, predloška ili koraka procesa; automatska pohrana u predmet.
Telefonija i softphone
Integrirani softphone, prikaz kartice kontakta pri pozivu, snimanje i povijest poziva. Vaše komunikacije automatski povezane s pravim kontaktom i pravim predmetom.
Omnikanalska razmjena poruka
E-mail, chat, WhatsApp i SMS u jedinstvenoj pristigloj pošti. Cijeli razgovor s klijentom na jednom mjestu, dostupan cijelom timu.
AI asistencija
Pišite i prevodite svoje poslovne poruke u trenu. Povjerljiv ili cloud motor po vašem izboru, kako biste zadržali kontrolu nad podacima.
Klijentski i partnerski portal
Prostor s bijelom oznakom u koji klijenti predaju dokumente, prate napredak i sigurno komuniciraju — a poslovni suradnici vam šalju svoje poslove.
Kalendar i termini
Integrirani kalendar s dvosmjernom sinkronizacijom s Google i Microsoft 365, online rezervacija termina i automatski podsjetnici.
Ticketing i podrška
Upravljajte internim zahtjevima i zahtjevima klijenata putem modula za tikete, s AI-asistiranom prvom linijom podrške i jasnim praćenjem rješenja.
Web-stranica po uredu
Objavite javnu web-stranicu u vašim bojama uz nekoliko pitanja, napunjenu podacima vašeg tima, ureda, radnog vremena i stopa — s online rezervacijom termina.