Uma plataforma, para uma gestão de A a Z

Um painel de controlo em ecrã completo que reúne os seus indicadores-chave, os seus prazos e os seus processos prioritários. Encontre qualquer contacto ou processo numa só tecla graças à pesquisa global.

Centralize clientes, co-mutuários e parceiros. Acompanhe cada necessidade de financiamento num pipeline visual, da qualificação à assinatura.

Monte os seus processos com células de co-mutuários, rendimentos, encargos e capitais próprios. Cálculo de capacidade de endividamento, simulações financeiras e taxas de referência configuráveis pelo seu gabinete.

Recolha, classificação, versionamento e expiração de documentos. Pesquisa em texto integral e pedido de documentos ao cliente num clique, diretamente a partir do processo.

Faça assinar mandatos e propostas à distância, com valor probatório. Acionamento a partir de um documento, de um modelo ou de uma etapa de processo; arquivo automático no processo.

Softphone integrado, apresentação da ficha na chamada, gravação e histórico. As suas comunicações ligadas automaticamente ao contacto certo e ao processo certo.

E-mail, chat, WhatsApp e SMS numa caixa de entrada unificada. Toda a conversa com o cliente no mesmo lugar, partilhada pela equipa.

Redija e traduza as suas mensagens comerciais num instante. Motor confidencial ou cloud à escolha, para manter o controlo dos seus dados.

Um espaço em marca branca onde os seus clientes entregam os seus documentos, acompanham o progresso e comunicam em segurança — e onde os seus parceiros lhe transmitem os seus negócios.

Agenda integrada com sincronização bidirecional Google e Microsoft 365, marcação de reuniões online e lembretes automáticos.

Gira os pedidos internos e os dos seus clientes através de um módulo de tickets, com uma primeira linha assistida por IA e um acompanhamento claro das resoluções.

Publique em poucas perguntas um site público com as suas cores, alimentado pela sua equipa, os seus gabinetes, os seus horários e as suas taxas — com marcação de reuniões online.