Eine Plattform, für vollständiges Management von A bis Z
Vom ersten Kontakt bis zur Auszahlung: Kontakte, Leads, Finanzierungsakten, Dokumente, Unterschriften und Kundenbeziehungen in einer Plattform. In Europa gehostet, DSGVO-konform und in 26 Sprachen verfügbar.
Funktionen
Cockpit & globale Suche
Ein ganzseitiges Dashboard, das Ihre Kennzahlen, Fristen und Prioritätsakten zusammenführt. Finden Sie jeden Kontakt oder jede Akte in einem einzigen Tastendruck dank der globalen Suche.
Kontakte & Leads
Zentralisieren Sie Kunden, Mitdarlehensnehmer und Empfehlungspartner. Verfolgen Sie jeden Finanzierungsbedarf in einer visuellen Pipeline, von der Qualifizierung bis zur Unterschrift.
Kreditakten
Erstellen Sie Akten mit Gruppen von Mitdarlehensnehmern, Einkommen, Ausgaben und Eigenkapital. Automatische Berechnung der Kreditkapazität, Finanzsimulationen und für Ihr Büro konfigurierbare Referenzzinssätze.
Dokumentenmanagement (DMS)
Erfassen, klassifizieren, versionieren und Ablaufdaten von Unterlagen. Volltextsuche und Dokumentenanforderungen beim Kunden per Klick, direkt aus der Akte.
Elektronische Unterschrift
Lassen Sie Vollmachten und Angebote aus der Ferne unterzeichnen, mit Beweiskraft. Auslösung aus einem Dokument, einer Vorlage oder einem Prozessschritt; automatische Archivierung in der Akte.
Telefonie & Softphone
Integriertes Softphone, Kontaktdatenpop-up bei Anrufen, Aufzeichnung und Verlauf. Ihre Kommunikation automatisch mit dem richtigen Kontakt und der richtigen Akte verknüpft.
Omnichannel-Messaging
E-Mail, Chat, WhatsApp und SMS in einem einheitlichen Posteingang. Das gesamte Kundengespräch an einem Ort, vom Team geteilt.
KI-Unterstützung
Verfassen und übersetzen Sie Ihre Geschäftsnachrichten im Handumdrehen. Vertrauliche oder Cloud-Engine nach Wahl, damit Sie die Kontrolle über Ihre Daten behalten.
Kunden- & Empfehlungspartner-Portal
Ein White-Label-Bereich, in dem Kunden Dokumente einreichen, den Fortschritt verfolgen und sicher kommunizieren — und in dem Empfehlungspartner Ihnen ihre Geschäfte weiterleiten.
Kalender & Termine
Integrierter Kalender mit bidirektionaler Synchronisation mit Google und Microsoft 365, Online-Terminbuchung und automatischen Erinnerungen.
Ticketing & Support
Verwalten Sie interne Anfragen und Kundenanliegen über ein Ticketing-Modul, mit einer KI-gestützten ersten Support-Linie und klarer Lösungsverfolgung.
Showcase-Website pro Büro
Veröffentlichen Sie in wenigen Schritten eine öffentliche Website in Ihrem Corporate Design, gespeist durch Ihr Team, Ihre Standorte, Öffnungszeiten und Zinssätze — mit Online-Terminbuchung.