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Erste Schritte mit BrokerSaaS

Willkommen! In wenigen Minuten sind Sie einsatzbereit.

1. Erstellen Sie Ihren ersten Kontakt aus dem Modul Kontakte.
2. Öffnen Sie einen Lead, um den Finanzierungsbedarf zu verfolgen.
3. Stellen Sie die Kreditakte zusammen: Mitdarlehensnehmer, Einkommen, Ausgaben, Eigenkapital, Simulation.
4. Laden Sie Ihren Kunden ein, um Dokumente über das Portal zu sammeln.

Tipp: Nutzen Sie die globale Suche (⌘K) aus dem Cockpit, um sofort zu navigieren.

Eine Finanzierungsakte erstellen

Eine Akte kann mit einem einzelnen Kontakt oder mit einer Gruppe von Mitdarlehensnehmern verknüpft werden.

1. Klicken Sie vom Kontakt oder der Gruppe aus auf Neue Kreditakte.
2. Geben Sie Einkommen, Ausgaben und Eigenkapital jedes Darlehensnehmers ein.
3. Sehen Sie sich die automatisch berechnete Kreditkapazität an.
4. Starten Sie eine Simulation mit den für Ihr Büro konfigurierten Referenzzinssätzen.

Bei Abschluss bewahrt die Akte einen eingefrorenen Finanzschnappschuss für vollständige Nachverfolgbarkeit.

Dokumente anfordern

Das Dokumentenmanagement (DMS) ermöglicht es, Unterlagen direkt beim Kunden anzufordern.

• Öffnen Sie den Reiter Dokumente der Akte.
• Klicken Sie auf Dokument anfordern und wählen Sie die erwarteten Unterlagen aus.
• Der Kunde erhält eine Benachrichtigung und reicht seine Dateien über sein Portal ein.
• Jede Unterlage ist versioniert und kann ein Ablaufdatum tragen.

Zugang zum Kundenportal gewähren

Das White-Label-Portal ermöglicht Ihrem Kunden, seine Akte zu verfolgen und sicher zu kommunizieren.

1. Klicken Sie aus der Kontaktkarte oder der Akte auf Ins Portal einladen.
2. Der Kunde erhält eine Einladungs-E-Mail im Corporate Design Ihres Büros.
3. Er reicht Dokumente ein, verfolgt den Fortschritt und schreibt Ihnen aus seinem Bereich.

Empfehlungspartner verfügen über einen eigenen Bereich, um Ihnen ihre Geschäfte zu übermitteln.

Eine Vollmacht unterzeichnen lassen

Senden Sie ein Dokument in wenigen Klicks zur Unterschrift:

1. Wählen Sie aus einem Dokument oder einer Vorlage Zur Unterschrift senden.
2. Fügen Sie die Unterzeichner und die Unterschriftenreihenfolge hinzu.
3. Der Kunde unterzeichnet aus der Ferne, mit Beweiskraft.
4. Das unterzeichnete Dokument wird automatisch archiviert in der Akte.

Kalender & Termine

Ihr Kalender ist integriert und synchronisiert mit Google und Microsoft 365.

• Erstellen Sie einen Termin aus dem Kalender oder direkt aus einem Kontakt.
• Aktivieren Sie die Online-Terminbuchung, damit Ihre Kunden einen Zeitslot reservieren können.
• Automatische Erinnerungen reduzieren Nichterscheinen.

Die Synchronisation ist bidirektional: Ihre Termine bleiben auf beiden Seiten aktuell.