Ресурси

Първи стъпки с BrokerSaaS

Добре дошли! Ще сте оперативни за няколко минути.

1. Създайте първия си контакт от модул Контакти.
2. Отворете възможност, за да проследите нуждата от финансиране.
3. Изградете кредитното досие: съкредитополучатели, доходи, разходи, собствени средства, симулация.
4. Поканете клиента в портала, за да съберете документите.

Съвет: използвайте глобалното търсене (⌘K) от кокпита за мигновена навигация.

Изграждане на досие за финансиране

Досието може да бъде свързано с един контакт или група съкредитополучатели.

1. От контакта или групата кликнете върху Ново кредитно досие.
2. Въведете доходи, разходи и собствени средства на всеки кредитополучател.
3. Прегледайте автоматично изчислената кредитоспособност.
4. Стартирайте симулация с референтните лихви, конфигурирани за вашия офис.

При закриване досието запазва замразена финансова снимка за пълна проследимост.

Заявка на документи

Управлението на документи ви позволява да заявявате документи директно от клиента.

• Отворете раздел Документи на досието.
• Кликнете върху Заявете документ и изберете очакваните документи.
• Клиентът получава известие и качва файловете от своя портал.
• Всеки файл е версиониран и може да носи дата на изтичане.

Предоставяне на достъп до клиентския портал

Порталът с бяла марка позволява на клиента ви да следи досието си и да комуникира сигурно.

1. От картата на контакта или досието кликнете върху Покани в портала.
2. Клиентът получава имейл с покана в цветовете на вашия офис.
3. Качва документи, следи напредъка и ви пише от своето пространство.

Посредниците разполагат с dedicated пространство за изпращане на сделките си.

Подписване на мандат

Изпратете документ за подписване с няколко кликвания:

1. От документ или шаблон изберете Изпрати за подписване.
2. Добавете подписващите и реда на подписване.
3. Клиентът подписва от разстояние с доказателствена стойност.
4. Подписаният документ е архивиран автоматично в досието.

Календар & срещи

Календарът ви е интегриран и синхронизиран с Google и Microsoft 365.

• Създайте среща от календара или директно от контакт.
• Активирайте онлайн записването, за да могат клиентите ви да резервират час.
• Автоматичните напомняния намаляват отсъствията.

Синхронизацията е двупосочна: срещите ви остават актуални от двете страни.