الموارد

ابدأ مع BrokerSaaS

مرحباً! ستكون جاهزاً للعمل في دقائق.

1. أنشئ أول جهة اتصال من وحدة جهات الاتصال.
2. افتح فرصة لتتبع الاحتياج التمويلي.
3. أنشئ ملف الائتمان: المقترضون المشتركون والدخل والنفقات وحقوق الملكية والمحاكاة.
4. ادعُ عميلك إلى البوابة لجمع الوثائق.

نصيحة: استخدم البحث الشامل (⌘K) من لوحة التحكم للتنقل الفوري.

بناء ملف تمويلي

يمكن ربط الملف بـجهة اتصال واحدة أو بـمجموعة مقترضين مشتركين.

1. من جهة الاتصال أو المجموعة، انقر على ملف ائتمان جديد.
2. أدخل دخل ونفقات وحقوق ملكية كل مقترض.
3. راجع قدرة الاقتراض المحسوبة تلقائياً.
4. شغّل محاكاة باستخدام المعدلات المرجعية المُهيأة لمكتبك.

عند الإغلاق، يحتفظ الملف بـلقطة مالية مجمدة للتتبع الكامل.

طلب وثائق

تتيح إدارة الوثائق طلب ملفات مباشرة من العميل.

• افتح علامة تبويب الوثائق للملف.
• انقر على طلب وثيقة وحدد العناصر المطلوبة.
• يتلقى العميل إشعاراً ويرفع ملفاته من بوابته.
• كل ملف مُعنون بنسخة ويمكن أن يحمل تاريخ صلاحية.

منح وصول إلى بوابة العملاء

تتيح البوابة بالعلامة البيضاء لعميلك متابعة ملفه والتواصل بأمان.

1. من بطاقة جهة الاتصال أو الملف، انقر على دعوة إلى البوابة.
2. يتلقى العميل بريداً إلكترونياً بدعوة بألوان مكتبك.
3. يرفع الوثائق ويتابع التقدم ويراسلك من فضائه الخاص.

يحصل مقدمو الأعمال على فضاء مخصص لإرسال صفقاتهم إليك.

الحصول على تفويض موقع

أرسل وثيقة للتوقيع ببضع نقرات:

1. من وثيقة أو نموذج، اختر إرسال للتوقيع.
2. أضف الموقعين وترتيب التوقيع.
3. يوقع العميل عن بُعد بـقوة قانونية.
4. الوثيقة الموقعة تُـأرشف تلقائياً في الملف.

التقويم والمواعيد

تقويمك متكامل ومـتزامن مع Google و Microsoft 365.

• أنشئ موعداً من التقويم أو مباشرة من جهة اتصال.
• فعّل الحجز الإلكتروني ليتمكن العملاء من حجز موعد.
• التذكيرات التلقائية تقلل من الغيابات.

المزامنة ثنائية الاتجاه: مواعيدك محدثة على الجانبين.