Kaynaklar

BrokerSaaS ile başlayın

Hoş geldiniz! Birkaç dakika içinde kullanıma hazır olacaksınız.

1. Kişiler modülünden ilk kişinizi oluşturun.
2. Finansman ihtiyacını takip etmek için bir fırsat açın.
3. Kredi dosyasını oluşturun: ortak borçlular, gelir, giderler, özkaynaklar, simülasyon.
4. Belgeleri toplamak için müşterinizi portale davet edin.

İpucu: Anında gezinmek için cockpit'ten global arama (⌘K) kullanın.

Finansman dosyası oluşturma

Bir dosya tek bir kişiye veya ortak borçlu grubuna bağlanabilir.

1. Kişi veya gruptan Yeni kredi dosyası'na tıklayın.
2. Her borçlunun gelirini, giderlerini ve özkaynaklarını girin.
3. Otomatik hesaplanan borçlanma kapasitesini inceleyin.
4. Ofisiniz için yapılandırılmış referans oranlarını kullanarak simülasyon çalıştırın.

Kapanışta dosya, tam izlenebilirlik için dondurulmuş finansal anlık görüntüsünü saklar.

Belge talep etme

Belge yönetimi, doğrudan müşteriden belge talep etmenizi sağlar.

• Dosyanın Belgeler sekmesini açın.
• Belge talep et'e tıklayın ve beklenen belgeleri seçin.
• Müşteri bildirim alır ve portalından dosyalarını yükler.
• Her belge sürümlüdür ve son kullanma tarihi taşıyabilir.

Müşteri portalına erişim verme

Beyaz etiketli portal, müşterinizin dosyasını takip etmesine ve güvenle iletişim kurmasına olanak tanır.

1. Kişi kartından veya dosyadan Portale davet et'e tıklayın.
2. Müşteri ofisinizin renkleriyle davet e-postası alır.
3. Belgelerini yükler, ilerlemeyi takip eder ve kendi alanından size mesaj atar.

İş tanıtıcıları size işlerini iletmek için özel bir alana sahiptir.

Yetki belgesi imzalatma

Birkaç tıklamayla belgeyi imzaya gönderin:

1. Bir belgeden veya şablondan İmzaya gönder'i seçin.
2. İmzacıları ve imza sırasını ekleyin.
3. Müşteri uzaktan hukuki geçerliliğiyle imzalar.
4. İmzalanan belge dosyaya otomatik olarak arşivlenir.

Takvim & randevular

Takviminiz Google ve Microsoft 365 ile senkronize entegre edilmiştir.

• Takvimden veya doğrudan bir kişiden randevu oluşturun.
• Müşterilerin slot rezervasyonu yapabilmesi için çevrimiçi randevuyu etkinleştirin.
• Otomatik hatırlatmalar katılmama oranını azaltır.

Senkronizasyon iki yönlüdür: randevularınız her iki tarafta da güncel kalır.