Štandardizujte svoje procesy, odľahčite si pracovnú záťaž
Definujte raz spôsob svojej práce a potom nechajte BrokerSaaS, nech ju vykonáva: žiadosti o dokumenty, upomienky a podpisy sa spúšťajú samy, v správny okamih, pri každom spise.
Od spúšťača po archiváciu
Každý spis sleduje scenár, ktorý raz definujete — a ktorý sa prehráva sám.
- 01
Spúšťač
Krok spisu, stav alebo dátum spustí scenár.
- 02
Žiadosť o podklady
Klient dostane zoznam a nahrá svoje dokumenty online.
- 03
Automatická upomienka
V správny čas, bez toho aby na to niekto myslel.
- 04
Overenie
Kontrola asistovaná AI, potom prechod na ďalší krok.
- 05
Podpis a archivácia
Odoslanie k podpisu, automatické zaradenie do spisu.
Klienti nahrávajú podklady bez trenia
Krok žiadosti o dokument odošle klientovi magický odkaz na jeho portál. Nahrá svoje podklady, AI vykoná prvú kontrolu, potom makléŕ overí. Žiadne ručné upomínanie ani duplicitné zadávanie.
- Magický odkaz na klientsky portál
- Automatická prvá kontrola umelou inteligenciou
- Záverečné overenie maklérom
Upomienky a podpisy v správny čas bez starostí
Proces automaticky upomína oneskorené dokumenty a odosiela súbory k podpisu, akonáhle je predchádzajúci krok splnený. Vaše viacjazyčné e-mailové a dokumentové šablóny sa o všetko postarajú — záhlavie a päta v cene.
- Automatické upomienky chýbajúcich dokumentov
- Podpisy spúšťané krokom procesu
- Viacjazyčné šablóny e-mailov a dokumentov
Čo tým získate
Menej zadávania dát
Dáta zadané raz napájajú spisy, e-maily, dokumenty a podpisy. Prestanete prepisovať.
Klienti urobia svoj diel
Vaši klienti nahrávajú dokumenty sami z portálu, vedení automatickými žiadosťami.
Nič sa nestratí
Upomienky, termíny a podpisy sú riadené procesom: žiadne spisy neležia ladom.
Štandard, ktorý sa drží
Každý spis sleduje rovnakú kvalitnú cestu, nech ho spracúva ktokoľvek.