Standartizuokite procesus, sumažinkite darbo krūvį
Vieną kartą nustatykite savo darbo būdą, tada leiskite BrokerSaaS jį vykdyti: dokumentų užklausos, priminimai ir parašai suaktyvinami savaime, tinkamu laiku, kiekvienoje byloje.
Nuo suaktyvinimo iki archyvavimo
Kiekviena byla seka scenarijų, kurį apibrėžiate vieną kartą — ir kuris vykdomas savaime.
- 01
Suaktyviklis
Bylos etapas, būsena arba data paleidžia scenarijų.
- 02
Dokumentų užklausa
Klientas gauna sąrašą ir pateikia savo dokumentus internetu.
- 03
Automatinis priminimas
Tinkamu laiku, be jokių pastangų.
- 04
Patvirtinimas
DI padedamas patikrinimas, tada perėjimas prie kito etapo.
- 05
Parašas ir archyvavimas
Siuntimas pasirašyti, automatinis archyvavimas byloje.
Klientas pateikia dokumentus be jokio trinties
Dokumento užklausos etapas siunčia klientui magišką nuorodą į jo portalą. Jis pateikia dokumentus, DI atlieka pirminį patikrinimą, tada makleris patvirtina. Rankinis priminimas ir dvigubas įvedimas daugiau nebereikalingi.
- Magiška nuoroda į kliento portalą
- Automatinis pirminis DI patikrinimas
- Galutinis patvirtinimas maklerio
Priminimai ir parašai — tinkamu laiku, be jokių pastangų
Procesas automatiškai primena apie vėluojančius dokumentus ir siunčia dokumentus pasirašyti, kai tik praeinamas ankstesnis etapas. Jūsų daugiakalbiai el. pašto ir dokumentų šablonai pasirūpina viskuo — su antrašte ir poraštė.
- Automatiniai priminimai apie trūkstamus dokumentus
- Parašai suaktyvinami proceso etapo
- Daugiakalbiai el. pašto ir dokumentų šablonai
Ką jūs iš to laimite
Mažiau duomenų įvedimo
Vieną kartą įvesti duomenys maitina bylas, el. laiškus, dokumentus ir parašus. Jūs nustojate kopijuoti.
Klientas atlieka savo dalį
Jūsų klientai patys pateikia savo dokumentus per portalą, vadovaujami automatinių užklausų.
Nieko nepamiršta
Priminimai, terminai ir parašai valdomi proceso: nebėra bylų, kurios ilsisi.
Standartas, kuris veikia
Kiekviena byla seka tą patį kokybės maršrutą, nepriklausomai nuo to, kuris darbuotojas ją tvarko.