Ressources

Bien démarrer avec BrokerSaaS

Bienvenue ! En quelques minutes, vous serez opérationnel.

1. Créez votre premier contact depuis le module Contacts.
2. Ouvrez une opportunité pour suivre le besoin de financement.
3. Montez le dossier crédit : co-emprunteurs, revenus, charges, fonds propres, simulation.
4. Invitez votre client sur le portail pour collecter les pièces.

Astuce : utilisez la recherche globale (⌘K) depuis le cockpit pour naviguer instantanément.

Monter un dossier de financement

Un dossier peut être rattaché à un contact seul ou à une cellule de co-emprunteurs.

1. Depuis le contact ou la cellule, cliquez sur Nouveau dossier crédit.
2. Renseignez revenus, charges et fonds propres de chaque emprunteur.
3. Consultez la capacité d’emprunt calculée automatiquement.
4. Lancez une simulation avec les taux de référence configurés pour votre bureau.

À la clôture, le dossier conserve un instantané financier figé pour une traçabilité totale.

Demander des documents

La gestion documentaire (GED) permet de demander des pièces directement au client.

• Ouvrez l’onglet Documents du dossier.
• Cliquez sur Demander un document et sélectionnez les pièces attendues.
• Le client reçoit une notification et dépose ses fichiers depuis son portail.
• Chaque pièce est versionnée et peut porter une date de péremption.

Donner accès au portail client

Le portail en marque blanche permet à votre client de suivre son dossier et d’échanger en sécurité.

1. Depuis la fiche contact ou le dossier, cliquez sur Inviter au portail.
2. Le client reçoit un e-mail d’invitation aux couleurs de votre bureau.
3. Il dépose ses pièces, suit l’avancement et vous écrit depuis son espace.

Les apporteurs disposent d’un espace dédié pour vous transmettre leurs affaires.

Faire signer un mandat

Envoyez un document à la signature en quelques clics :

1. Depuis un document ou un modèle, choisissez Envoyer à la signature.
2. Ajoutez les signataires et l’ordre de signature.
3. Le client signe à distance, avec valeur probante.
4. Le document signé est archivé automatiquement dans le dossier.

Calendrier & rendez-vous

Votre agenda est intégré et synchronisé avec Google et Microsoft 365.

• Créez un rendez-vous depuis le calendrier ou directement depuis un contact.
• Activez la prise de rendez-vous en ligne pour que vos clients réservent un créneau.
• Les rappels automatiques réduisent les absences.

La synchronisation est bidirectionnelle : vos rendez-vous restent à jour des deux côtés.